Η κατάσταση της Φρανσίσκα θυμίζει στην Αγκέδα ότι πλησιάζει ο θάνατός της. Η Γκρεγόρια ζητάει τη βοήθεια των Μεσία για τη μετακίνηση της Φρανσίσκα. Ο Τριστάν ανοίγει την καρδιά του στη Φρανσίσκα  που δεν έχει τις αισθήσεις της. Η Ενρικέτα δεν λέει στον Χουάν για την απειλή του Πάρδο. Ο Σεβεριάνο προσπαθεί να επηρεάσει την Εμίλια. Η Αγκέδα πιστεύει ότι ο Ραϊμούντο είναι ακόμα ερωτευμένος με τη Φρανσίσκα, αλλά εκείνος το αρνείται. Η Σολεδάδ ομολογεί στον Όλμο τα συναισθήματά της για τη μητέρα της. Η Γκρεγόρια δεν φέρνει καλά νέα.